Welcome...

If you want to have CRM system for your business, it is strongly recommended to review my blogs below. CRM is now far more advance then before. Its not only off line sales and marketing that you can manage from a system, but also on line customer interaction you can handle.

Artificial Intelligence (AI) technology is just in the corner. Online chat with AI will simply add you another channel and resource to run you business. Don't forget email marketing automation is also powerful channel to bring in sales order.

Are you sure your CRM system is ready to utilize all channels to make your sales jump high ?

Follow us and register your email to get updated tips and knowledge about CRM and business

Blog ini juga dilengkapi dengan tulisan dalam bahasa Indonesia. Klik "Indonesian" di bawah ini

Monday, April 30, 2018

Memulai Bisnis Dengan ZOHO CRM

Untuk perusahaan yang sangat kecil yang belum mampu membeli investasi besar, Zoho menyediakan versi yang menawarkan semua fungsi inti yang dibutuhkan bisnis kecil. Untuk hinggal 10 pengguna, mulai dari pengumpulan prospek, manajemen kontak, dan otomatisasi alur kerja hingga analitik dan kolaborasi media sosial. Seiring pertumbuhan perusahaan, layanan Zoho dapat ditingkatkan ke langganan berbayar yang menawarkan kemampuan dan fitur yang lebih canggih.



Banyak perangkat lunak CRM gratis lainnya yang relatif terbatas. Zoho menampilkan semua informasi penting yang dibutuhkan perusahaan untuk membuat keputusan bisnis. Perangkat lunak ini menawarkan pandangan lengkap tentang kontak, pipelines dan siklus penjualan yang akan membantu mendorong penjualan, mengidentifikasi tren, menemukan peluang baru, dan menawarkan pelanggan yang terbaik dalam layanan.

Dengan Zoho, perusahaan dapat mengelola dan mengotomatiskan tugas dari pembuatan prospek untuk mengelola kontak dan alur kerja. Karyawan dapat menghabiskan lebih banyak waktu pada kompetensi inti mereka untuk menjual daripada terperosok dalam pekerjaan rumah tangga yang memberatkan☺. Perangkat lunak ini juga mencakup kalender dan log panggilan yang dapat diotomatiskan untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Perangkat lunak ini juga berfungsi sebagai platform media sosial internal untuk memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota tim. Sama seperti di Facebook, ada umpan berita untuk mengirim pembaruan status dan berbagai file. Ada juga fitur pesan instan. Dan berbicara tentang media sosial, Zoho terintegrasi dengan Facebook dan Twitter untuk secara otomatis menghubungkan kontak dengan akun media sosial mereka. Akibatnya, interaksi media sosial digabungkan dalam sistem dan terlihat di dasbor.

Saat ini tidak ada sistem yang lengkap tanpa aplikasi seluler, dan aplikasi Zoho memungkinkan pengguna untuk melihat prospek, peluang, akun, tugas, kontak, pesan, panggilan, dan lainnya dari perangkat iOS dan Android mereka. Ada mode offline juga, jadi kehilangan koneksi internet tidak membuat aplikasi tidak berguna.

Zoho juga mudah diintegrasikan dengan aplikasi dan perangkat lunak pihak ketiga sehingga pengguna dapat mengintegrasikan data CRM ke operasi lain. Ini sangat cocok dengan Google Apps seperti Gmail, Google Calendar, dan Google Task. Zoho juga dapat menyimpan pesan Gmail ke dalam CRM.

Perangkat lunak ini juga penawarkan berbagai analitik yang memungkinkan pengguna untuk melacak kinerja dan hasil di tingkat bisnis dan karyawan. Sistem ini juga memiliki sistem keamanan yang kuat dan memungkinkan administrator untuk menetapkan role, mengontrol akses, dan menerapkan batasan. Untuk bisnis terkecil, opsi gratis ini menghasilkan berbagai manfaat yang mengesankan.




Konsultasikan bisnis anda dengan Solusindo Total Teknikatama dan atau anda dapat menghubungi kami di marketing@stt.co.id. Dan juga ada komunitas kami di Zoho CRM Indonesia


Sunday, April 29, 2018

Berkenalan Dengan ZOHO CRM

Mudah diimplementasikan, intuitif untuk digunakan, dan tidak mahal untuk diterapkan. Zoho CRM adalah pilihan CRM terbaik 2018 untuk bisnis kecil (ukm). Produk SaaS ini menawarkan bayak fungsionalitas kepada pengguna dengan harga yang kompetitif, dan opsi penyesuaian tidak serumit seperti beberapa CRM lainnya yang pernah kami tinjau, banyak cara dan ketentuan untuk menyesuaikan Zoho untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda.

Mudah diterapkan, menyenangkan untuk digunakan.

Seperti aplikasi bisnis Zoho lainnya, modul CRM-nya terasa modern, bersih dan intuituf. Ikon di sudut kanan atas menawarkan pemberitahuan seperti timeline sosial-media, jadi sangat mudah untuk memeriksa email, obrolan, acara mendatang, dan tiket tanpa perlu kerluar dari tugas utama Anda.

Zoho juga menawarkan sekumpulan eksistensi klik untuk menginstall melalui Zoho Marketplace, di mana pengguna akan menemukan nama-nama besar seperti Twilio, Zapier, Google AdWords dan Slack, berbagai produk Zoho lainnya, dan produk vertikal yang disesuaikan untuk industri tertentu. Tidak ada coding yang terlibat dan proses implementasi yang mudah memungkinkan bagi usaha kecil untuk membangun solusi CRM yang disesuaikan tanpa tim pengembang.

Fitur

Meskipun Zoho CRM memiliki nuanasa solusi SaaS yang ringan, hal itu merupakan hantaman di fitur departemen. Tidak semua fitur tersedia di setiap level langganan, dan integrasi pihak ketiga dapat dikenakan biaya tambahan jika Anda belum menggunakan layanan yang Anda integrasikan, tetapi fitur-fitur Zoho tetap masih bisa Anda gunakan. Berikut ini adalah fitur yang bisa digunakan oleh bisnis kecil:
  • Dasbor
  • Analisis Lanjutan
  • Peramalan Penjualan
  • Alur kerja dan Manajemen Proyek
  • Panggilan panggilan langsung dari CRM
  • Tanpa integrasi pihak ketiga
  • Integrasi dasbor dengan media sosial populer
  • Alat kolaborasi
  • Tampilan dan Kustomisasi tata letak


Manfaat Lainnya

Zoho CRM memberikan rasa penggunaan terhadap bisnis kecil yang terbaik, penerapan yang murah dan mudah, tetapi menawarkan fungsionalitas jauh lebih banyak daripada produk dengan harga serupa lainnya. Selain itu, aplikasi bisnis Zoho yang lain sama-sama ramah usaha kecil, yang berarti Anda dapat membangun Suice Cloud yang disesuaikan saat bisnis Anda berkembang dan kebutuhan Anda pun ikut berkembang.

Selain itu, sementara Zoho CRM tidak memiliki opsi kustomisasi yang ditawarkan oleh Salesforce, itu masih memungkinkan pengguna memiliki cukup pilihan untuk membuat CRM mereka sendiri, yang berarti dapat dibuat sesuai untuk berbagai kebutuhan industri.


Konsultasikan bisnis anda dengan Solusindo Total Teknikatama dan atau anda dapat menghubungi kami di marketing@stt.co.id. Dan juga ada komunitas kami di Zoho CRM Indonesia

Tuesday, April 24, 2018

Why Campaigns Lots Easier Today



Engage your customer to update your products and services is lots more easy today. CRM platform you have will no longer be a silent database. Integration with campaign tools like Zoho Campaign will simply help you to plan, execute and evaluate the campaign.

The best campaign platform able to integrate with many other platform like your landing page, email, Google Drive, Dropbox, Social Media and off course CRM system. Clear and simple reporting tools should be equipped to ensure your targeted campaigns are meet the goals. If you can't track the results then it's almost sure that you will be wasting your campaign budget.

Mengapa Orang Pintar Justru Malah Gagal Kaya

Raih nilai baik waktu sekolah dan kuliah belum tentu menjamin sukses dalam bisnis.


Monday, April 23, 2018

Toko Online - What Next ?

Apa lagi setelah punya Toko Online ?



Setelah sukses punya toko online, anda akan kebanjiran customer. Begitu banyaknya sehingga banyak order terlewat, kesempatan bisnis tidak bisa diraih dan tenaga sudah habis habisan tapi rasanya susah untuk naikkan omzet lebih jauh. 

Ketika masalah itu melanda, sudah saatnya anda menata lagi database customer yang anda miliki. Apa betul anda sudah mengenal customer anda luar dalam ? Jangan - jangan banyak sekali pembeli yang cuma membeli satu kali dan lebih suka belanja di toko sebelah. Atau malah banyak waktu anda habiskan untuk memastikan kalau pendatang itu mau membeli produk atau jasa anda. Ketahuilah kalau customer tidak sama dengan pembeli. Customer atau pelanggan itu akan datang lagi, membeli, datang lagi dan lagi untuk membeli lebih banyak. Toko anda bukan tempat singgah mereka sekedar melepas lelah. Tapi tempat pelanggan mencari produk unik dari toko anda dan pastikan pelanggan ini dapatkan produknya.

Dari mana anda dapat tampung informasi sebanyak itu tentang pelanggan anda ?

Sistem CRM - Customer Relationship Management mampu menampung detil informasi tentang pelanggan anda. Tidak cuma itu. CRM memiliki serangkaian alat bantu untuk ;
  1. Rencanakan Kontak, baik lewat telepon, email atau bertemu muka. Kontak dengan pelanggan sangat penting karena anda selalu ingin tahu, apa lagi yang akan dicari oleh pelanggan anda. Untuk membuat kontak yang sukses, anda perlu persiapan.
  2. Rencanakan Promosi. Kampanye atau promosi adalah investasi. CRM akan membantu anda untuk merancang sasaran kampanye, bagaimana kampanye dilancarkan dan mencatat hasilnya. Sehingga ketika hasilnya sangat menyimpang, anda dapat segera mengalihkan dana kampanye anda untuk strategi baru.
  3. Rencanakan pulihkan pelanggan tidur. Ketika banyak pembeli lama tidak datang lagi. Sudah saatnya anda persiapkan strategi untuk mengundang mereka kembali. Promosi dan informasi kebutuhan yang tepat diperlukan, agar anda dapat sajikan produk atau jasa yang tepat. 
  4. Cross dan Up Selling. Promosi penjualan dapat dilakukan dengan mudah secara digital. Testing promosi lewat email dan social media kini sering dilakukan untuk menekan biaya.
  5. Update Script Telemarketing. Ketika anda kenal kebutuhan pelanggan. Segera update script telemarketing anda. Sehingga penawaran dan pendekatan yang dilakukan telemarketing terjadi dengan mulus dan mudah. CRM mampu membantu anda mempersiapkan agen telemarketing dengan senjata dan amunisi yang tepat.
  6. Integrasi dengan Toko Online. Transaksi pembelian dan catatan perjalanan pelanggan sehingga sampai melakukan pembelian harus dicatat di dalam CRM. Integrasi data yang mulus akan banyak mengurangi kerja anda dalam mengelola data pelanggan. Bukankah anda harus fokus pada bisnis ?

Implementasi CRM dengan sukses

Pada zaman teknologi yang semakin canggih dan hebat ini, Anda pasti tidak ingin bisnis yang Anda miliki tidak mempunyai pelanggan yang setia. CRM adalah salah satu solusi agar pelanggan yang Anda miliki tidak meninggalkan Anda. Simak langkah-langkah yang harus diperhatikan agar implementasi CRM di perusahaan Anda berjalan dengan baik:

1. Tentukan Anggaran Untuk Proyek CRM

Memiliki strategi CRM yang solid penting untuk membangun kesuksesan jangka panjang dengan klien Anda, pastikan Anda memiliki cukup anggaran untuk mengembangkan strategi CRM. Tanpa sistem CRM, anda akan kehilangan kontak dengan pelanggan, dan perusahaan Anda akan dinyatakan aman dengan implementasi sistem CRM.

2. Pastikan Anda Memiliki Sponsor Perusahaan Tingkat Tinggi

Strategi CRM yang dipilih oleh perusahaan Anda harus digunakan di seluruh infrastruktur, yang berarti semua tingkat manajemen perlu menyesuaikan strategi CRM dan menggunakan layanan yang disediakan. Jika penerapan CRM tidak diadopsi oleh setiap departemen di perusahaan Anda, strategi CRM Anda tidak akan berfungsi. Tanpa sponsor perusahaan tingkat tinggi, Implementasi CRM beresiko tidak diterapkan oleh tim Anda. Padahal sebetulnya CRM sangatlah membuat kehidupan kerja jauh lebih mudah.

Misalnya, katakanlah perusahaan Anda memiliki tiga kepala departemen, masing-masing mewakili Keuangan, Penjualan dan Pemasaran. Misalkan masing-masing kepala departemen ini memiliki preferensi terhadap perangkat lunak yang berbeda untuk berkomunikasi dengan staf mereka, misalnya Spreadsheet Excel. Tidak masalah jika departemen Keuangan memiliki informasi yang bermanfaat, tetapi bagi tim Penjualan tidak memiliki spreadsheet tersebut. Jika menggunakan sistem CRM, hal ini dapat menyatukan perusahaan, semua tim departemen memasukkan informasi spesifik mereka, yang memungkinkan semua orang dapat melihat data pelanggan yang sama. Dan, manfaat yang sering terabaikan adalah, jika salah satu tenaga penjualan Anda memutuskan untuk meninggalkan perusahaan, informasi pelanggan akan tetap ada di sistem agar tenaga penjualan berikutnya yang mengambil pelanggan tersebut, dan akan membuat tenaga penjualan tersebut beraksi lebih baik dan cepat.

3. Buat Tim CRM Internal (tidak hanya selama proyek, tetapi untuk setelah Go-Live)
Ini adalah spesialis dari masing-masing tim Anda yang akan membantu merencanakan strategi CRM, menerapkan sistem CRM, dan tetap menggunakan CRM. Tujuan tim CRM internal adalah untuk memastikan sistem CRM baru terintegrasi dengan lancar dengan perusahaan dan membantu penyelesaian masalah apa pun yang mungkin dimiliki personel perusahaan setelah implementasi CRM diterapkan.

Misalnya, anggaplah Fauzi di tim Penjualan mengalami kesulitan dalam menerima CRM baru. Dia menyimpan catatan pelanggannya di spreadsheetnya sendiri, setiap kali dia perlu melaporkan kepada atasannya, Fikri, tentang penghasilannya, dia mengirimkan email. Dalam kasus seperti ini, tim CRM internal akan membantu Fauzi mengintegrasikan data penjualannya ke dalam sistem baru yang memudahkan cara dia berkomunikasi dengan Fikri. Tim akan memandu melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk memanfaatkan sistem CRM sepenuhnya.


Berikut adalah kiat langkah agar implementasi CRM sukses pada perusahaan Anda.

Ingin informasi dan konsultasi lebih lanjut silahkan kunjungi Zoho CRM Indonesia di  Solusindo Total Teknikatama anda dapat menghubungi kami di marketing@stt.co.id

Bagaimana Cara Menjual Apapun Kapanpun Dimanapun

Siapa pun anda dapat menjual dan menjadi penjual yang tangguh. Apa rahasianya menjual tanpa terasa memaksa dan pembeli sangat berterima kasih membelinya. Simak yang berikut ini...


Sunday, April 22, 2018

How CRM can Help Sales People to Managed eMail ?

One of Zoho CRM features is the email platform specially designed to managed customers queries, orders and new leads funnel. Check this out below



Saturday, April 21, 2018

Wednesday, April 18, 2018

Synchronizing Zoho CRM with Google Calendar

Synchronizing calendar entries of Google Calendar and that of the Zoho CRM Calendar is now made easy with the Google Calendar Synchronization feature. You can update the calendar entries in either Google Calendar or Zoho CRM and have them updated in both. If you delete the sync configurations and again synchronize the calendar events, then duplicate records will be created. In case of two-way sync, duplicates will be created in both Zoho CRM and Google Calendar.



Note:

  • You should also have the profile permissions for Sync with Google Calendar and the Activities tab, i.e. View, Create, Edit and Delete permissions.
To configure synchronization settings

  1. Log in to Zoho CRM.
  2. In Zoho CRM, go to Setup >Marketplace >Google > Calendar.
  3. In the Calendar Synchronization page, do the following:
    1. Select the Sync Calendar from the drop-down list.
    2. Choose any one of the SyncOptions:
      1. 2 Way Sync
      2. 1-Way: Zoho CRM Calendar to Google Calendar
      3. 1-Way: Google Calendar to Zoho CRM Calendar
    3. Select an option for the guests that you add in your events:
      1. Add guest(s) in Google Calendar events as Contacts in Zoho CRM.
      2. Do not add them.
  4. Click Save.

Note:

  1. For both 1-way or 2-way synchronization for the first time, 5000 calendar entries for the past 3 months, from Google Calendar are synchronized with Zoho CRM. For the consecutive syncs, maximum 500 entries will be synchronized.
  2. When you add an event in Zoho CRM, it will be synchronized instantly but events from Google Calendar will be synchronized every few minutes.
  3. If you delete the sync configurations and again synchronize the calendar events, then duplicate records will be created. In case of two-way sync, duplicates will be created in both Zoho CRM and Google Calendar.
  4. Events added from Google Calendar will be added under the All Events list view in Zoho CRM.
  5. Only the Calendars for which you have the Read and Write permission will be listed in the Google Calendar drop-down list.
  6. In case of two pop-up reminders for the event coming from Google Calendar, only the first pop-up reminder will be added in CRM.
  7. Events with no title in Google Calendar will be added with the Subject as " Not Provided " in CRM.
  8. We do not support the synchronization of recurring events.


Forecasts Based on Role Hierarchy

Roles provide access permissions for the records in Zoho CRM. Based on the role hierarchy, records are accessible by users. A role hierarchy has multiple roles and sub roles. In Zoho CRM, you create a forecast target for the top most role in the hierarchy, i.e. for the organization. Forecast targets are then set for the other roles in the hierarchy and the users in those roles.


  • Users with administrator profile can create forecasts.
  • Role managers can set targets for their roles, sub roles and the users in these roles.
  • As each user can have only one role, you can have only one forecast target set for the user.

Configure the Organization's Forecast Settings

At first, a user with the administrator profile has to configure the organization's forecast settings in the Zoho CRM account. The settings include:
  • Target Period of Forecast (Monthly or Quarterly).
  • The start month of the Financial year.
  • Field values based on which forecast targets are set. Make sure that you have created the fields based on your business requirements.
You can create forecast for a specific quarter/month only once. You can however modify the existing forecast details.

Create Forecasts Based on Role Hierarchy

In Zoho CRM, forecast is created for the top most role in the hierarchy, i.e. for the organization. Forecasts targets are then set for the other roles in the hierarchy and the users in those roles.
  • Each role can have only one forecast for every quarter/month.
  • A manager can be assigned to each role, failing which the parent role's manager owns the role.
  • Each user can have only one forecast target set for every quarter/month.
  • Only Role Managers and users with administrator profile can create forecasts.
  • A role's manager can set targets for the users in the role. Users cannot set target for themselves.
  • Role managers can set targets for themselves. If the role manager's superior changes the target, the role manager cannot change it.
  • If a role does not have a manager, the manager of the superior role in the hierarchy can set targets for the users in the sub roles.
  • You can create forecast reports based on roles.


Consult with Solusindo Total Teknikatama and you can contact us at marketing@stt.co.id.
Zoho CRM Indonesia

Tuesday, April 17, 2018

Fiscal Year

Set up Fiscal Year

The first settings to configure when creating a forecast for the first time, is the Fiscal Year. Depending on your organization's financial cycle, you can specify the month the financial year begins.

To set up Fiscal Year
  1. Click [Settings icon] and click Setup > General Company Details > Fiscal Year.
  2. In the Fiscal Year page, select the Fiscal Start Month from the drop down list.
  3. Choose Start Month or End Month.
  4. Click Save.

Note
  • By default, fiscal year is configured as January to December.
  • Let's say your fiscal year starts in April 2013 and ends in March 2014. If you choose to name the fiscal year based on the start month, the year name will be displayed as 2013 (in reports and other mentions) and if you choose to name the fiscal year based on the end month, the year name will be displayed as 2014.
Konsultasikan bisnis anda dengan Solusindo Total Teknikatama dan atau anda dapat menghubungi kami di marketing@stt.co.id. Zoho CRM Indonesia

Big Deal Alert

Set up Big Deal Alert

You can use the Big-deal Alert to notify your management or colleagues about a chance of being awarded a big deal that you would like to share with them. Sometimes, executive board members may be interested in knowing all of the Big-deal information well in advance. You can send the Big-deal alert as an e-mail notification to all the Zoho CRM users or to the selected users and colleagues not registered as Zoho CRM users. By default, there is a Big Deal Alert in Zoho CRM that you can modify and use.



To configure big deal alert
  1. Click Settings > Setup > Automation > Workflow Rules.
  2. In the Workflow Rules page, select Deals from the List of Rules drop-down list.
  3. Click Big Deal Rule from the list of rules.
  4. In the Rule Details page, the default criteria is " Amount >= 1000 and the probability = 100 ".
  5. Click Edit to modify the Rule Details.
  6. Under Actions > Instant Actions the Related Alerts, Tasks and Field Updates are listed. You can change them as per your requirements.
  7. Click Save.

Configure Sales Stage Picklist

To add or modify pick list value
  1. Click Setup > Customization > Fields > Deals.
  2. From the list of deal fields, click the Edit link corresponding to the Stage field.
  3. Modify the existing details, and then click Save.

Konsultasikan bisnis anda dengan Solusindo Total Teknikatama dan atau anda dapat menghubungi kami di marketing@stt.co.id. Zoho CRM Indonesia

Monday, April 16, 2018

Working with Forecasts

Forecasts play a crucial part in the financial planning of your business. Sales forecasting is projecting the short-term and long-term sales performance of a company.

Sales forecasts are  an important measurement of your company's growth and success. Factors such as previous sales forecasts and revenue, competition, economic conditions, sales team and their performances, industry trends are considered while predicting  monthly or quarterly sales targets. If your company meets consecutive sales forecasts, then you are assured that the company is growing!

Forecasts in Zoho CRM provides a real-time insight to tracking sales and helps your organization fine-tune the sales processes and monitor sales pipeline. It provides an overall picture of the company's sales pipeline, as well as individual performances of the sales team.

Understanding Forecasts in Zoho CRM

  • You have to define the start and end month of your organization's financial year, before you create forecasts.
  • The new Forecasts are based on either Role Hierarchy or Territory Hierarchy. We recommend you to switch to the new improved forecasts for more forecasting options. See Also Switch to New Forecasts 
  • Role Hierarchy- You can create forecasts based on the role hierarchy in your organization's CRM account.
  • Territory Hierarchy - You can create forecasts and set targets for territories and it’s users based on territory hierarchy, only if territory management is enabled in your organization's CRM account. Check the availability of this feature in your Edition . See Also Territory Management 
  • Details you will need, to create a sales forecast the very first time:
    • Forecast's Period (Monthly/Quarterly).
    • The month the Financial year begins.
    • Field values based on which forecast targets are set.
  • You can create one forecast for every quarter/month.
  • In each quarterly/monthly forecast, you can set targets for the following:
    • Roles/Territories
    • Roles/Territories Managers
    • Users in the roles/territories

Konsultasikan bisnis anda dengan Solusindo Total Teknikatama dan atau anda dapat menghubungi kami di marketing@stt.co.id. Zoho CRM Indonesia

Activities

An important aspect in CRM is to keep track of all the tasks, meetings, calls, events, or activity records.You can neatly organize the numerous records along with the activities associated to them such as follow-up, pre sales and post sales activities, phone conversations etc. They can be very useful in initiating and tracking pending action items and in recording the results of meetings or events.

In Zoho CRM, the Activities module is where you can create and associate business tasks, events and calls. Each activity has vital information on the date, time, priority level and notification parameters that can even be accessible from within the record it is associated to.

Working with Tasks & Events

Activities play an important role in daily business operations. Activities can be either time bound calendar events, such as meetings, seminars, appointments, etc., or status bound tasks, such as send status report to manager, send email to customer, etc. In Zoho CRM, most of the records have activities as a related list for a better 360 degree view. You can associate activities with modules, such as leads, accounts, contacts, potentials, campaigns, etc. Under the Activities Module, you can store information related to Tasks, Events, and Calls.

Create Tasks

A task is a specific piece of work required to be done within a given time frame. They are listed in the Zoho CRM's Home page of the user, Activities home page and in other related records.




To create tasks:
  1. In the Activities module, click New Task. You can also create a task from within a record by clicking the New Task link in the Open Activities related list.
  2. In the Create Task page, specify the task details. 
  3. Click Save.
Note:
  • Tasks will be closed, only when the Status of the task is updated as Completed.
  • The status, Completed, is a system defined field. An alternate custom field with the same label will not close the task automatically.

Create Events

An event is an activity that happens at a given place and time. They are listed in the Zoho CRM's Home page of the user, Activities home page, Calendar and in other related records.

To create events:


  1. In the Activities module, click New Events.
  2. In the New Event popup, specify the event details.
  3. Click Save.

To create events from Calendar:

  1. Click the Calendar icon and select the Day, Week or Month view.
  2. In the Calendar, click the Create link or click on a time slot in the calendar.
  3. In the New Event popup, specify the event details.
  4. Click Save.


Note:

  • Events are automatically closed at the specified end date and time. There is no status update for events.

Create Recurring Activities

An activity can be repeated by using the recurring option while creating tasks and events. You can also create recurring tasks in bulk from the list view.

To create recurring activities:
  1. In the Activities module, click New Task or New Event. You can also create a task from within a record by clicking the New Task/New Event link in the Open Activities related list.
  2. In the Create Task/Event page, specify the activity-related details.
  3. Select the Recurring Activity check box and do the following:
    1. Specify the Start Date and End Date for the activity to be repeated.
    2. Specify the Repeat Type for the activity and select the options accordingly (Refer to the table below).
    3. Click Save.
To create recurring activities in bulk:
  1. Click the [Module] tab.
  2. From the list view select the checkboxes of the records for which you want to create recurring tasks.
  3. Click MoreActions > CreateTasks.
  4. In the popup, specify the task details and click Repeat to specify the recurring details.
  5. Specify the StartDate and EndDate. Refer to the table given above for more details.
    1. Daily Repeat Type - Recurrence can be set for maximum 30 days.
    2. Weekly Repeat Type - Recurrence can be set for maximum 30 weeks.
    3. Monthly Repeat Type - Recurrence can be set for maximum 30 months.
    4. Yearly Repeat Type - Recurrence can be set for maximum 10 years.
    5. Click Done and then Save.

Set Reminders

There are two options for reminders:
  • Alert through Email 
  • Alert through Pop-up
For tasks, you have the option to choose the type of reminder you want. For events, both the reminders options are enabled and cannot be disabled while adding an event from the Activities tab. However, your Calendar may have different reminder options. In your calendar preferences, you can turn off just the Email reminder. The pop-up reminder cannot be disabled.

To set reminders for tasks:
  1. In the Activities tab, click on the task for which you want to set reminders.
  2. In the Task Details page, click Edit.
  3. Select the Reminder check box and do the following:
    1. Specify the date and time when you want the reminder.
    2. Specify the recurrence pattern. (Daily, Weekly, Monthly, etc.)
    3. Choose Alert Through Email or Alert Through Pop-up as required.
    4. Click Save.

Konsultasikan bisnis anda dengan Solusindo Total Teknikatama dan atau anda dapat menghubungi kami di marketing@stt.co.idZoho CRM Indonesia

Sunday, April 15, 2018

Working with Deals

In any sales organization, opportunities (i.e. deals in Zoho CRM) are the most important records to generate the real revenue for the organization. In a typical B2B organization all deals have to undergo a complete sales cycle, which starts with identifying the hot prospect and ends with prospects being won or lost. The activities within this sales cycle that has to be completed are; sending product information to deals, product demonstrations, sending sales quotations and business negotiations. Precisely, a deal provides the following information for the sales management:

  • Sales cycle
  • The deal sales volume (Product units and price)
  • The sales status and the estimated sales probability in each sales stage
  • Reasons for the sales status (Won/Lost)
  • Competitors of the potential
  • Forecast for the next quarter/year sales

Potentials renamed as Deals

From June 2016 onwards the Potentials module which provides information related to opportunities will be renamed as Deals. Users signing up for Zoho CRM after June 2016, will see the Deals module in their CRM account and not Potentials. Users who have already signed up for Zoho CRM before June 2016 can either rename their Potential module as Deals or continue to call it Potentials in their Zoho CRM account. Contact marketing@stt.co.id for any questions related to the Deals module.

Deals Home Page

Click the Deals tab to view the Deals Home page and perform the following operations:
  • The records are displayed in List Views. Define your own Custom Views  as per your requirements. Some system defined list views are already available, such as My Deals, New This Week, Closing This Month, Unread Deals etc.
  • Mass delete the records by selecting the check boxes corresponding to the records and clicking on the Delete button.
  • Use the More icon to perform some common operations  to manage deals. For example: mass transfer, mass delete, export deals etc.
  • Search records by alphabet , by information , or by criteria .
  • Filter deals based on sales priorities using the advanced filters .
  • Print the deals along with the necessary details.

Konsultasikan bisnis anda dengan Solusindo Total Teknikatama dan atau anda dapat menghubungi kami di marketing@stt.co.id. Zoho CRM Indonesia


Working with Contacts

Contacts are people with whom you communicate, either in pursuit of a business opportunity or for personal reasons. In Business-to-Consumer (B2C) scenarios, contact is the most important information for acquiring customers, whereas in Business-to-Business (B2B) it is a part of the organization details with which you are doing business.

The most important function of the contacts module in Zoho CRM is that they can be used for both customers' acquisitions as well as procurement of products from the vendors. Contacts can be related to an account as well as vendors according to your business process.

Contacts Home Page

Click the Contacts tab to view the Contacts Home page and perform the following operations:
  • The records are displayed in List Views. Define your own Custom Views  as per your requirements. Some system defined list views are already available, such as My Contacts, New This Week, New Last Week, Unread Contacts, etc.
  • Mass delete the records by selecting the check boxes corresponding to the records and clicking on the Delete button.
  • Mass email the contacts by selecting the check boxes corresponding to the records and clicking on the Send Mail button.
  • Use the Contact Tools option to perform some common operations  to manage contacts. For example: mass transfer, mass delete, export contacts, etc.
  • Search records by alphabet , by information , or by criteria .
  • Filter contacts based on sales priorities using the advanced filters. 
  • Print the contacts along with the necessary details

Konsultasikan bisnis anda dengan Solusindo Total Teknikatama dan atau anda dapat menghubungi kami di marketing@stt.co.id.

Managing Accounts

In a typical Business to Business (B2B) scenario, Account represents a Company or a Department within the company, with which your organization is currently doing business with or is planning to do business with in the future. An account stores the company address, number of employees, annual revenue, and other details.


Accounts Home Page

Click the Accounts tab to view the Accounts Home page and perform the following operations:
  • The records are displayed in List Views. Define your own Custom Views  as per your requirements. Some system defined list views are already available, such as My Accounts, New This Week, New Last Week, Unread Accounts, Recently Viewed Accounts, etc.
  • Mass delete the records by selecting the check boxes corresponding to the records and clicking on the Delete button.
  • Use the More option to perform some common operations  to manage accounts. For example: mass transfer, mass delete, export accounts etc.
  • Search records by alphabet , by information , or by criteria .
  • Filter accounts based on sales priorities using advanced filters. 
  • Print the accounts along with the necessary details.

Konsultasikan bisnis anda dengan Solusindo Total Teknikatama dan atau anda dapat menghubungi kami di marketing@stt.co.idZoho CRM Indonesia

Friday, April 13, 2018

Beginilah Derita Telemarketing | Gak Gampang



Sudah pakai sistem bukan jaminan. 
Kerja keras pasti buahkan HASIL,

Temukan Sistem Telemarkating Harga Terjangkau

Sistem Telemarketing Harga Terjangkau

Untuk menawarkan produk dan jasa pada customer, banyak perusahaan menanamkan modal investasi yang tidak sedikit. Semakin banyak agen telemarketing yang dimiliki, biaya operasional akan semakin tinggi. Faktor pengali biaya per agen ini yang selalu menjadi momok pemilik usaha.

Kini sudah ada integrasi antara sistem telemarketing dengan CRM sehingga harga per agen telemarketing bisa ditekan cukup jauh.


Integrasi sistem Telamarketing dengan CRM kini sudah anda dapatkan dari Zoho CRM. Data customer dalam CRM dan penetapan tugas kampanye atau promosi pada para agen telemarketing dapat dilakukan dengan mudah. Periksa blog terdahulu perihal fitur Zoho CRM ini. Lewat tampilan unik, aplikasi memberikan fasilitas untuk agen melihat sebagian data customer yang akan dihubungi. lalu agen tinggal klik icon maka customer akan langsung terhubung lewat telepon.

Percakapan lewat telepon akan lebih nyaman jika agen telemarketing memakai headphone untuk smartphone. Aplikas akan membantu agen untuk mencatat lama pembicaraan dengan mudah. Karena begitu percakapan berakhir, maka aplikasi akan langsung mencatat kapan telepon dimulai dan berapa lama dilakukan.




Performa agen setiap hari dapat dicatat lewat call analytic sehingga laporan kinerja para agen langsung dapat disiapkan dengan mudah.

3+1 Helpful features in CRM Sales on Mobile

CRM versi mobile - smartphone

Ada 3 fitur bermanfaat dari Zoho CRM versi mobile. Khususnya untuk para sales lapangan yang sibuk berpindah tempat dan harus tetap melaporkan kegiatannya untuk sang manager. CRM sales on mobile ini juga akan mempersingkat waktu pelaporan dan pencatatan kegiatan sales. Tinggal klik maka laporan kunjugan customer sudah siap.



Pertama adalah Daftar Tugas Harian.
Tugas hari ini untuk kunjungan kemana saja akan terlihat pada laman muka dari aplikasi. Persiapan beberapa hari sebelumnya untuk kunjungi, surati atau telepon customer dapat dilakukan. Dengan persiapan ini apa yang harus dilakukan sales setiap hari menjadi jelas. Tata kelola waktu akan menjadi lebih efisien. Sementara pelaporan hasil aktifitas dapat dilakukan dengan mudah

 

Kedua adalah Rekaman Suara
Konfirmasi pembelian atau daftar kebutuhan customer bisa direkam. Ketika sales bertemu dengan customer sibuk maka pencatatan daftar belanja bisa dilakukan dengan mudah. Untuk memastikan konfirmasi kontak dengan customer, sales bisa merekam perkataan customer sehingga bisa menjadi bukti untuk manager akan kesungguhan prospek.



Ketiga adalah Panggilan Telepon
Fitur panggilan telepon ini adalah fitur paling banyak digunakan oleh sales. Untuk menghubungi calon pembeli, sales tinggal klik icon telepon. Fitur ini adalah fitur yang ada pada sistem telemarketing. Dimana agen tele sudah mendapatkan daftar siapa saja yang akan dihubungi pada hari itu. Agen tele tinggal pilih nama dan klik untuk telepon. Sangat sederhana dan mudah. Dengan cara ini produktifitas sales dalam menghubungi nasabah akan menjadi sangat tinggi. Dengan kata lain, Zoho CRM dapat dipakai untuk sistem telemarketing
Setelah telepon selesai, aplikasi akan memberikan tampilan pelaporan. Setelah form laporan diisi, sales dalam menyimpan, mengirim atau membuat tugas lanjutan dari hasil telepon tadi.



Keempat adalah Catat Posisi
Banyak sales manager ingin tahu kemana saja perjalanan para salesnya. Biasanya kendaraan sales dilengkapi dengan GPS sehingga bisa dilacak kapan, dimana saja dan berapa lama sales berada di satu posisi. Tapi cara ini tidak disukai oleh sales karena akan terasa seperti diikuti kemana saja sales pergi. 
Fitur Zoho CRM untuk mencatat posisi sales adalah dengan menggabungkan dengan tugas yang diterima. Ketika sales sampai di tempat customer, sales tinggal klik icon check in maka aplikasi akan mencatatkan posisi sales. Laporan kunjungan langsung dilengkapi dengan peta lokasi dimana sales bertemu dengan customernya.

Tuesday, April 10, 2018

Apa itu Sales Funnel ?

Tahapan penjualan bisa diumpamakan seperti corong atau funnel. Ketika mencari prospek, akan banyak sekali calon. Tapi tidak semua calon berminat. Yang berminat tentu lebih sedikit dari prospek awal. Dari para peminat belum tentu semuanya membeli. Lebih sedikit lagi yang membeli. Proses mengerucut inilah yang diibaratkan seperti funnel.

Monday, April 9, 2018

Manajemen Campaign


Manajemen Campaign memungkinkan Anda untuk merencanakan, dan melacak Campaign di akun Zoho CRM Anda. Ini termasuk merencanakan Campaign, menyiapkan milis Anda, dll. Di Zoho CRM, manajemen Campaign membantu Anda merencanakan, melaksanakan, dan memantau Campaign dengan cara yang terorganisasi. Anda dapat melakukan hal berikut:





  • Buat Campaign
  • Kaitkan catatan lain ke Campaign.
  • Kaitkan beberapa prospek atau kontak ke satu Campaign
  • Kaitkan satu Lead atau kontak ke beberapa Campaign


  • Manfaat Campaign

    • Merencanakan aktivitas marketing dan mengembangkan hierarki Campaign.
    • Menguraikan sasaran marketing Campaign.
    • Menentukan metrik keberhasilan Campaign.
    • Membuat dan menguji sampel Campaign pada subkumpulan data pelanggan.
    • Menyimpan dan menggunakan kembali konten dari Campaign marketing sebelumnya.
    • Mengukur efektivitas Campaign dengan menautkan langsung ke leads dan kontak.
    • Melacak pertanyaan pelanggan terkait langsung dengan Campaign.
    • Melacak penutupan kekuatan penjual yang terkait langsung dengan Campaign.
    Konsultasikan bisnis anda dengan Solusindo Total Teknikatama dan atau anda dapat menghubungi kami di marketing@stt.co.idZoho CRM Indonesia.

    Sunday, April 8, 2018

    Leads Process Flow in Business


    1. Every unqualified contact/account that you receive from different sources becomes a lead and probably a prospective customer.
    2. Once a lead is generated, the Zoho CRM system automatically assigns the particular lead to a sales person, provided the Lead Assignment Rules are defined.
    3. The sales person performs the validation (or background check) of the lead and analyzes the opportunities that are available. The leads are then filtered based on these opportunities.
    4. If the opportunities are positive, the lead becomes a potential or a possible customer (Prospect).
    5. The potentials are either won or lost.

    Manage Leads in Zoho CRM

    1. Customize Lead Details  according to your organization's Sales & Marketing processes. Use the existing fields, disable some of the standard fields, change the order of the fields and sections or add new custom fields.
    2. Add leads into you CRM account. Set up the lead generation process by using web forms  to capture leads from your website , import leads  or directly add them by completing the lead form.
    3. Assign leads to the correct sales person manually or using the Lead Assignment rules .
    4. Follow-up with the lead until it reaches a certain stage then convert the lead  to deal. While converting leads to deals, accounts and contacts are created automatically.
    5. Follow up the leads further in the Deals module, until the deal is either won or lost.

    Leads Home Page

    Click the Leads tab to view the Leads Home page and perform the following operations:
    • The records are displayed in List Views. Define your own Custom Views  as per your requirements. Some system defined list views are already available, such as Unread Leads, Converted Leads, Recently Created Leads, etc.
    • Mass delete the records by selecting the check boxes corresponding to the records and clicking on the Delete button.
    • Mass email the leads by selecting the check boxes corresponding to the records and clicking on the Send Mail button.
    • Use the Lead Tools option to perform some common operations  such as mass transfer, mass delete, set up assignment rules, export leads, etc.
    • Search leads by alphabet , by information , or by criteria .
    • Filter leads based on sales priorities using the advanced filters. 
    • Print the leads along with the necessary details

    Konsultasikan bisnis anda dengan Solusindo Total Teknikatama dan atau anda dapat menghubungi kami di marketing@stt.co.idZoho CRM Indonesia

    Teknologi Pendukung CRM

    Costumer Relation Management adalah salah satu aplikasi dari ilmu MIS. Dalam sebuah industri yang perkembangannya pesat. Costumer adalah mata rantai yang tak terpisahkan dari struktur industri. Mengapa? Karena kostumer lah yang menjadi pembeli dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kita. Sebuah perusahaan tak akan pernah bisa berjalan dengan baik apabila tak ada yang membeli produk atau jasanya. Dunia bisnis sekarang ini telah menjadi semakin sulit dan semakin crowded. Banyak sekali competitor yang selalu bermunculan dengan ide-ide baru dan inovasi tercanggih setiap saatnya. Akibatnya kostumer tentu akan memiliki banyak sekali pilihan, jika ia tak puas dengan layanan sebuah perusahaan ia akan dengan mudah berpindah ke produsen yang lain. Bagaimana caranya agar kostumer tersebut tidak melakukan hal itu dan selalu loyal terhadap produk perusahaan kita? CRM lah salah satu jawabannya.




    Apa Itu CRM?

    CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis kostumer, seperti strategi bisnis lainnya tujuan akhir dari CRM adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Sedangkan tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Beberapa teknologi yang melatarbelakangi CRM diantaranya adalah mendapatkan, menyimpan, analisis terhadap kostumer, vendor, partner, dan proses informasi internal.

    Sedangkan fungsi-fungsi lain yang mendukung CRM adalah sales, marketing, training, pengembangan professional, manajemen performa, human resource development, dan kompensasi. Keseluruhan teknologi dan fungsi-fungsi yang melingkupi CRM haruslah terintegrasi sebagai bagian tak terpisahkan strategi bisnis yang fokus pada kostumer. Karena banyak dari perusahaan yang mengimplementasikan CRM namun sayangnya hanya terbatas pada instalasi software CRM saja, tanpa adanya will untuk meletakkan kostumer diatas segalanya.


    Teknologi Pendukung CRM

    Costumer Database

    Sebuah sistem tak akan pernah berjalan dengan baik tanpa adanya database. Begitu pula dengan CRM ini. Yang menjadi tulang punggung dari sistem ini tak lain dan tak bukan adalah database dari kostumer. Informasi yang diperoleh dari konsumen baik berupa interaksi dengan perusahaan dan prospek kedepannya akan sangat berharga, termasuk juga informasi yang diperoleh dari order kostumer, informasi tentang support yang diberikan, request kostumer, complain, interview dan survey yang telah diberikan. Bagi sistem CRM kesemua hal itu adalah input yang sangat berharga bagi perusahaan.



    Costumer Intelligence

    Costumer intelligence adalah sebuah upaya untuk mengkotak-kotakkan kostumer sesuai dengan needs dan kebutuhannya masing-masing. Tentu saja hal ini bisa dilakukan dengan bantuan software atau manual manusia. Setelah ia dikotak-kotakkan kita akan dengan mudah memasukkan kostumer itu kedalam permainan strategi bisnis perusahaan. Contohnya adalah pembagian kostumer potensial, kostumer biasa, dan kostumer tak potensial. Ini akan memudahkan kita untuk mengetahui apakah kostumer itu cukup puas atau tidak.



    Costumer Capacity and Competency Development

    Tujuan utama dari teknologi pendukung ini adalah continous improvement yang memungkinkan perusahaan berada sedikit lebih dekat dengan apa yang dimaui oleh kostumer. Sistem yang kompleks memang dibutuhkan untuk mencapai hal ini, tapi bukan hanya itu saja, praktek langsung jauh lebih powerful untuk mencapai level kepuasan pelanggan yang diinginkan, kombinasi sempurna dari manusia dan teknologi akan menghasilkansalah satu core competencies yang memungkinkan perusahaan terus berada di depan dalam kompetisi CRM. Kesuksesan dalam memilih tools, teknologi, dan praktek langsung akan kemudian ditiru oleh perusahaan yang lain ketika kombinasi itu terbukti sukses. Hal ini akan menyebabkan perusahaan kita menjadi market leader dalam CRM. Tentu saja market leader tak kan dapat dipertahankan lama bila tak ada perubahan dinamis didalam perusahaan yang disesuaikan dengan pergerakan keinginan kostumer.



    Operasional CRM

    Karena kekuatan utama dari CRM adalah database dari kostumer, maka yang paling bertanggung jawab dalam penyediaan data ini tak lain adalah front office, yaitu tak lain adalah sales, marketing, dan juga tak ketinggalan service. Setiap interkasi dengan kostumer akan dicatat dan masuk dalam sistem kontak history kostumer. Jika memang dibutuhkan data ini akan bisa diolah kembali untuk kepentingan perusahaan. Salah satu kelebihan yang diperoleh dari kontak history kostumer adalah kostumer dapat berinteraksi dengan berbagai macam contact channel di dalam perusahaan dari waktu ke waktu tanpa harus menjelaskan pada para officer komplain apa saja yang telah mereka hadapi terdahulu.



    Kegunaan CRM

    Database kostumer didalam CRM dapat digunakan untuk berbagai macam kegunaan, diantaranya adalah :
    • Mendesain dan melaksanakan marketing campaign untuk mengoptimalkan eketifitas marketing
    • Mendesain dan melaksanakan costumer campaign yang spesifik seperti cross selling, up-selling, dan retensi.
    • Menilai respon kostumer terhadap produk dan level service, misalnya seperti kenaikan harga, new product development, dan lainnya.
    • Mengambil keputusan manajemen seperti forecasting financial dan costumer profitability analysis.
    • Prediksi terhadap level defect yang tak diinginkan kostumer (churn analysis).




    Klik Link di Bawah ini untuk mengetahui CRM lebih lanjut.
    Sumber : solusindotama.com 
    Zoho CRM Indonesia