Melakukan update deal atau potensial deal adalah hal kunci pada proses monitor sales dalam ZOHO CRM. Apalagi jika tidak tahu mulai dari mana.. bisa bisa malah gak jadi deal.
Padahal sudah susah susah dapatkan calon klien, siapkan presentasi, bangun minat dan kebutuhan... gara gara salah langkah / update data, jangan sampai deal anda lolos begitu saja.
7 Tips update deals di ZOHO CRM yang bisa anda coba adalah ;
- Mempersiapkan data lengkap dan akurat perihal proyek / deal yang anda sedang garap. Data itu bisa berupa ;
- nama proyek,
- nama perusahaan / klien
- nama orang yang terlibat atau contact person. Lengkap dengan telepon dan email. Ingat lain waktu anda perlu hubungi orang ini.
- nilai proyek
- tahapan dalam proses menggarap proyek ini.
- kapan deal ini bakal diputus. Bisa jadi ini adalah tanggal paling lambat anda kirim proposal
- Melakukan data entry ke dalam ZOHO CRM sesuai dengan form / fieldnya
- Lengkapi field NOTES dengan penjelasan apa yang akan dikerjakan dalam proyek dan cerita lain untuk dapat memenangkan proyek itu. Mengisi NOTES adalah mutlak dilakukan agar kita dapat melakukan evaluasi di kemudian hari.
- Jika ZOHO CRM anda memiliki integrasi dengan ZOHO Books, maka buatkan penawaran (estimates / quotation). Dokumen ini akan menjadi referensi proposal
- Mulai masukkan field tahapan / STAGE dari paling kiri (misal assesment). Sejalan dengan perkembangan deal anda, update tahapan sampai akhirnya tahapan closed (icon jempol)
- Anda juga bisa melakukan upload / attach dokumen pelengkap proyek. Misal dokumen BRD, RFP, TOR, Proposal dan revisinya
- Kirim email lewat ZOHO CRM dengan lampirannya. Hal ini penting dilakukan agar jejak komunikasi anda dengan klien perihal proyek ini dapat anda lacak di kemudian hari.
Paling tidak disiplin dalam mendaftarkan deals ini akan memberi pengalaman dalam melakukan update data di ZOHO CRM, misal untuk module leads dan contact.
Selamat mencoba
